Russie, 1888.
Alexei vit à Likhvine avec ses grands-parents. Passionné par le Cirque, il projette de créer le sien avec sa meilleur amie.
Mais le destin en décide autrement et bouleverse à nouveau sa vie...
Alexei décide toute de même de tenir sa promesse et parcourt le monde à la recherche de membres pour son cirque.
Il fait la rencontre de personnages plus originaux les uns que les autres et entre temps, il découvre qu'il n'est pas ce qu'il pensait être...